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要進軍美國的台灣水餃大王八方雲集是否值得投資呢?

 


八方上櫃後要進軍美國打國際杯了!對於水餃產業賣去美國滿有興趣,因此依據我在美國生活的經驗來做了個分析,結論是 我有60%看好他可以成為未來股價成長的動力
  1. 美國賣餃子鍋貼目前還是個藍海市場,有賣的店通常是個人小店家,價格貴(正常一顆USD $0.8~2 看地區,鍋貼又可以賣更貴),大多集中在亞洲區,且質量難抓,踩雷機率不低。八方一開始就打算先建立中央廚房的方式,配合快餐連鎖形式,在價格與標準化上的優勢應會很明顯。八方的品牌跟口味大多華人應該多多少少有看過吃過,就算不是很喜歡,但應該也不排斥,快速展店應該不是個問題,如果可以有 10 USD 以下的份量足夠且有飲料或湯品的套餐,抓到這些華人基本盤應該不困難,並且對這些小店家的殺傷力應該會很強。

這是我在美國 Irvine 家裡附近的餐廳101 noodle house,這樣的價格真的讓人點不下手

2. 比起水餃,飲料應該才是八方真的要賺錢且打進美國人心中的產品。湯品在台灣滿受歡迎的,但可能不見得會受到美國人喜愛,因此併了的丹堤的八方起碼可以先提供咖啡當基本盤,真正可以大賺的,我認為應該是珍珠奶茶,這飲料在美國可以賣的比咖啡貴,以台灣的水準來說目前美國大部分的店都還不一定到位,但已經很受美國年輕世代歡迎,美國人對其的喜好已經獲得證明了。伴伴堂是我喝過品質最好的了,一杯中杯的黑糖鮮奶珍珠要價USD $4.5 以上🤥,真的相當貴。相信八方一定有調研過,所以已經在認真佈局了!

官網上已經有特調珍珠紅茶的選項了

說完看好的方向來看看可能的風險吧

  1. 人工貴:美國的最低薪資大部分的有錢州都漲到 USD $15/hour 左右了,包水餃這種人力活,是否有足夠好用的人力能撐的起來,這是我目前有最大疑慮的地方。假設包一顆水餃/鍋貼要 30 秒,能賣 USD $0.5 。光包水餃的人力成本就佔 25%,還不包含水電、店租、食材跟其他煮水餃收拾店面的人力,這比例好像有點高。如果要再賣貴一點,一個 10顆水餃/鍋貼+飲料的套餐超過 USD $10,跟其他的速食店比,似乎就不太有競爭力,不知道八方是否有辦法可以解決這個問題?也許可以考慮採用機器人包水餃,只要機器人沒壞掉應該都可以全力認真工作,還可以作為行銷包裝的手段?這部分就待八方開店後看他的解法是什麼了了。
  2. 是否能打入美國人飲食的大眾市場?我個人認為八方要在美國華人飲食佔有一席之地應該不難,要賺錢也不難,但他上櫃募資打國際杯就是為了要搞大規模,一開始在美就打算建立中央廚房的作法,可以看出他不是只想要小打小鬧測試一下。如果真要賺大錢,就必須走出只佔美國人口比例 1.2% 的華人舒適圈。目前最適合的參考標的是 Panda express,2019 年全美有 2,209 間,營收 $ USD 3,946 million 大多在商場美食街及機場等。對華人來說就是個不道地、過甜過鹹,但可以接受的亞洲食物快餐店。就分店數來說,美國人看起來也還滿喜愛,我的美國人朋友們大多也不排斥,尤其愛點我最不愛且超邪惡的 orange chicken 😆。
美國人特愛油炸物配上酸酸甜甜的醬,還有醬油炒飯炒麵這樣的口味,不能說不好吃,只是層次不夠豐富
美國人特愛油炸物配上酸酸甜甜的醬,還有醬油炒飯炒麵這樣的口味,不能說不好吃,只是層次不夠豐富

因此我建議八方可以配合美國人口味,嘗試提供一些台灣人也許覺得不配的重鹹重甜邪惡的醬料,像美乃滋、泰式甜辣醬、酸甜醬、蜂蜜芥末醬、甜蔥醬、Sriracha、麥當勞BTS醬😁等等。這樣自助客製化,可以滿足不同人種的口味,可以吸引較多各種種族的美國人,讓八方更容易打入美國人的飲食習慣。

裝潢上也建議走簡約明亮的速食店風格,同時學習 Panda express 從商場美食街機場等人流多的地方出發,快速展店,快速增加在地知名度。

依據富果的報告,八方的基本面與財務狀態不差,而且跟同業比起來股價還不算太貴,P/E 約在20倍。目前他的現金流很穩定,而且疫情期間看起來生意還是很穩定,是否能成為一個食品成長股,重點就是看他能不能成為美國水餃王了!我是滿期待八方可以去美國打下一片天地,但這路上還有很多石頭,希望八方可以把這些障礙都去除,成為另一個台灣之光!



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Eero mesh router 開箱文(update 20160617)

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